5月27日晚，中成股份發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份方式購買中國技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司持有的中技江蘇清潔能源有限公司100%股權(quán)，并同步向不超過35名特定投資者募集配套資金，標(biāo)志著公司在綠色能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局邁出關(guān)鍵一步。根據(jù)公告，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格確定為11.19元/股，較公司最新收盤價14.31元折價約22%，股票將于5月28日開市起復(fù)牌。
中技江蘇是中國技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)下屬全資子公司，主要從事工商業(yè)用戶側(cè)儲能項目的投資、開發(fā)和運營，業(yè)務(wù)覆蓋江蘇溧陽、廣東東莞、河南濟(jì)源等多地，通過合同能源管理模式為用戶提供儲能解決方案，幫助企業(yè)降低用電成本并提升電網(wǎng)穩(wěn)定性。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，交易對方中技進(jìn)出口為中成股份間接控股股東中國通用技術(shù)集團(tuán)下屬企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
公開資料顯示，中技江蘇是從事工商業(yè)用戶側(cè)儲能的央企下屬公司平臺，具備良好的商業(yè)信用和一定的資金優(yōu)勢，已承建并運營江蘇時代（一期）、時代上汽、江蘇時代（二期）、時代廣汽、東莞基站等工商業(yè)用戶側(cè)儲能項目。標(biāo)的公司曾獲得第六屆儲能嘉年華盛典“中國新型儲能百大品牌”殊榮，其運營的儲能項目江蘇時代（一期）工商業(yè)用戶側(cè)儲能項目榮獲2022年度儲能行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新金藤獎。標(biāo)的公司在工商業(yè)用戶側(cè)儲能領(lǐng)域積累了良好的市場口碑，具有一定的品牌優(yōu)勢。
公告中表示，中技江蘇具有較為豐富的工商業(yè)儲能項目經(jīng)驗，培養(yǎng)并形成了專業(yè)高效的儲能方案設(shè)計能力，擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源和穩(wěn)定的在運營項目。中技江蘇在運營項目的客戶主要為大型工商業(yè)企業(yè)，用電規(guī)模較高且較穩(wěn)定。標(biāo)的公司在工商業(yè)用戶側(cè)儲能項目方面的大型優(yōu)質(zhì)客戶積累及穩(wěn)定的在運營項目是標(biāo)的公司的核心競爭優(yōu)勢之一。
中成股份表示，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)主要包括成套設(shè)備出口和工程承包、環(huán)境科技、復(fù)合材料生產(chǎn)。在國家“碳達(dá)峰”、“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的背景下，公司擬向綠色發(fā)展領(lǐng)域延伸發(fā)展，打造第二增長曲線。本次交易完成前，上市公司主營業(yè)務(wù)為成套設(shè)備出口和工程承包、環(huán)境科技、復(fù)合材料生產(chǎn)，標(biāo)的公司的主營業(yè)務(wù)為工商業(yè)用戶側(cè)儲能項目的投資、開發(fā)和運營。本次交易完成后，上市公司與標(biāo)的公司將在儲能項目建設(shè)及運營、客戶資源、出海平臺等方面形成積極的協(xié)同及互補(bǔ)關(guān)系，有助于上市公司在原有綠色能源項目工程承包業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升綜合競爭力。通過本次交易，上市公司主營業(yè)務(wù)將向儲能等綠色能源業(yè)務(wù)方向延伸，并圍繞綠色發(fā)展理念開展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)儲能業(yè)務(wù)與上市公司原有業(yè)務(wù)統(tǒng)籌并進(jìn)、可持續(xù)發(fā)展。
本次交易符合國家戰(zhàn)略，有助于公司向綠色發(fā)展領(lǐng)域延伸發(fā)展，有利于提升公司的資金實力和盈利能力，通過進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗經(jīng)營風(fēng)險的能力，從而推動公司綠色發(fā)展理念與高質(zhì)量發(fā)展的深度融合。本次交易完成后，標(biāo)的公司的財務(wù)報表將納入上市公司合并范圍，本次交易的實施將改善上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤水平，有助于上市公司進(jìn)一步拓展收入來源，分散整體經(jīng)營風(fēng)險。本次交易是上市公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、提高可持續(xù)發(fā)展能力的積極舉措，本次重組有助于進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢，有利于提高上市公司的競爭力、提升資本市場及投資者的價值認(rèn)可度，符合上市公司和全體股東的利益，促進(jìn)上市公司持續(xù)健康發(fā)展。
來源：北極星儲能網(wǎng)
